陈静原创：中国低碳产业的布局与产业政策（二）

我国76％的国土光照充沛，光能资源分布较为均匀；与水电、风电、核电等相比，太阳能发电没有任何排放和噪声，应用技术成熟，安全可靠；除大规模并网发电和离网应用外，太阳能还可以通过抽水、很导、蓄电池、制氢等多种方式储存，太阳能＋蓄能，几乎可以满足中国未来稳定的能源需求。 　　光伏发电产业链从上游到下游，主要包括的产业链条包括多晶硅、硅片、电池片以及电池组件。在产业链中，从多晶硅到电池组件，生产的技术门槛越来越低，相应地，公司数量分布也越来越多。因此，整个光伏产业链的利润主要集中在上游的多晶硅生产环节，上游企业的创收能力明显优于下游。 　　目前，中国大陆多晶硅生产获取的利润在终电池组件产品利润总额中的比例，约达到52％；电池组件生产的利润占比约为18％；而电池片和硅片生产的利润占比分别约为17％和13％。 　　自2008年以来，多晶硅价格开始出现较大幅度的回落，到目前，国内多晶硅现货价格已由去年的500美元/千克回落至100-150美元/千克。 　　多晶硅产能扩张速度过快，而需求增长相对缓慢是导致价格下跌的主要因素。据iSuppi公司的预测，2009年，国内外多晶硅供应量将翻一番，而需求的增长幅度仅为34％。因此，多晶硅的价格存在进一步下跌的可能性。iSuppi甚至表示，到2010年的时候，多晶硅现货价格将降至100美元/千克，这将大大降低多晶硅供应商的创收能力。 　　针对金融危机对我国光伏产业的危害，联合出台并实施“金太阳”工程预期于年内出台，该项工程的重点内容将是以财政补贴的形式，支持国内光伏市场的启动，计划在近2-3年的时间内，在各省市建立500兆瓦的光伏发电示范项目，不同于此前专门针对太阳能一体建筑的“屋顶计划”，这次“金太阳”工程的重点将放在光伏发电项目，对于并网发电项目的初装补贴可能将达到50％，而对于离网项目，由于其所需的平衡系统提高了初装成本，补贴将相应提高到70％。这直接推动国有资本布局光伏下游的动机十足，较为类似于07年初风电产业中五大发电集团“跑马圈地”的资源布局情景，技术经济性瓶颈如发电成本偏高、核心技术缺失的短板在此情景之下显得重要性下降，可再生能源配额比例的刚性约束和光伏资源的紧缺性使得政策扶持性需求上升。因此，我们判断，上游晶硅炼制、硅片切割设备和组件集成市场有望在国内重新被。关注上市公司有；　　天威保变：　　公司是国内的电力设备变压器生产基地之一，大型发电机组主变压器约占国内产量的45％左右；还是国内惟一独立掌握全部变压器制造核心技术的企业，已成功进入直流输电市场。此外，公司作为太阳能板块的企业，是国内先吃螃蟹具备完整产业链结构的光伏企业。公司参股25.99％的天威英利主要生产硅太阳能电池，天威英利目前在铸锭、切片、电池和组件等各个环节都具备了年产400MW的生产能力，三期扩产后，将具备600MW生产能力；天威英利2008年贡献投资收益3.01亿元，占净利润比重31.94％。目前公司新能源产品定单饱满，支持了公司未来几年将继续实现快速发展。　　智光电气　　公司处于电气控制与自动化领域，是一家具有自主创新能力和成长性良好的高新技术企业。公司的产品需求主要来自电网、电厂、大中型工业企业，尤其是高能耗产业的技术改造和基本建设投资。受电网建设投资的带动，公司产品的市场空间较大。公司主营产品数次获得广东省、广东电力集团的科技进步奖和新技术新产品奖等，行业竞争能力比较突出。　　 　　 　　二，新能源汽车驶向光明之旅：　　作为新能源行业下的电动汽车行业，发展方兴未艾，2009年，出台了多项扶持新能源产业发展的政策，比如以生产客车为主打的福田汽车，北京市政府确定了以北汽福田汽车股份有限公司的新能源制造基地为依托，以北汽控股公司为发起单位，成立"北京市新能源汽车产业联盟"。国产自主品牌的长安汽车亦取得新能源汽车的牌照，长安杰勋混合动力轿车成为指定的商务用车，驶进了政府部门。　　今年出台的新能源汽车产业规划如下：　　 　　新能源（电动）汽车的主要运作原理和发展前景给大家分析下。新能源汽车是指以车载电源为动力,用电机驱动车轮行驶,符合道路交通、安全法规各项要求的车辆。主要优点是:它本身不排放污染大气的有害气体,即使按所耗电量换算为发电厂的排放,除和微粒外,其它污染物也显著减少。　　 纯电动汽车、混合动力电动汽车和燃料电池电动汽车构成了电动汽车的三种类型。.纯电动汽车是完全由二次电池( 如铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池或锂离子电池等) 提供动力的汽车。混合动力电动汽车是以燃料电池作为动力源的电动汽车。是在纯电动汽车开发过程中为有利于市场化而产生的一种新车型。一般是指采用内燃机和电动机两种动力, 燃料电池是利用氢气和氧气( 或空气) 在催化剂的作用下直接经电产生电能的装置, 具有完全无污染( 排放物为水) 的优点, 现阶段, 燃料电池的许多关键技术还处于研发试验阶段。随着成本的急剧降低和性能的大幅度提高，已有许多汽车生产厂家开始投入使用锂离子电池。制约动力锂电池发展的主要问题是动力电池成组后安全性下降和使用寿命缩短的问题，造成上述问题的主要原因是动力锂电池成组技术、成组应用技术和设备研究滞后。开展动力锂电池成组技术研究、成组应用技术研究和设备研究，以动力电池集成系统产品的形式进行市场开发，是解决当前面临问题，也是推动动力锂电池发展的重要课题。　　上市公司：　　包钢稀土　　钕铁硼磁体（含钕30％左右）将带动稀土（主要是钕）未来几年需求的快速增长。稀土行业中，公司拥有以包头为主的北方资源。南方资源分散，企业也比较分散，虽然近年来不断治理，但是目前仍然存在一定的无序竞争状态。目前公司在稀土行业的市场占有率中钕占有率为40％左右。08年公司主要稀土产品价格（氧化镨钕）受欧洲电动玩具量大幅度下降和电动自行车发展减速影响出现大幅下滑，达到6万元/吨，未来HEV快速发展必将带来钕铁硼磁体需求快速上升，增加稀土钕的需求，公司将因此受益。　　科力远　　公司是镍氢镍镉电池材料行业企业，是国内先吃螃蟹一家能为镍氢动力电池提供配套原材料的企业。研究及使用结果表明在HEV所用动力电池中，镍氢动力电池综合性能，每辆HEV的泡沫镍用量在8至10平方米，受益于混合动力汽车(HEV)今后10年的广阔前景，公司将面临历史性的发展契机。　　公司主要客户为深圳比亚迪、香港时晖(很霸)、台湾德达捷能、法国SAFT、日本三洋、松下、天津和平海湾、江门三捷等，均是国内外电池商家。拥有显著的市场优势。　　公司拥有连续化带状泡沫镍技术的自主知识产权和高强度很强结合力型泡沫镍生产技术，被认定为863计划成果产业化基地，为湖南省重点高新技术企业。技术优势明显。　　 　　三，CDM清洁交易机制领域：　　清洁发展机制简称CDM(Clean Development Mechanism)项目来源于2005年2月16日正式生效的《京都议定书》，即在2008至2012年的5年间，39个工业发达必须将温室气体排放总量在1990年的排放基础上再削减5.2％。而在此期间，包括中国在内的发展中不承担减排义务。为了激发发达的积很性，同时也提高发展中的参与度，《京都议定书》提出了一个基于市场的清洁发展机制，允许缔约方与非缔约方联合开展二氧化碳等温室气体减排项目。这些项目产生的减排数额可以被缔约方作为履行他们所承诺的限排或减排量。简言之，就是发达用“资金＋技术”换取自身很难再减下来的温室气体的排放权。