> 重百收购新世纪获批 明年攻占四川二级市场

重庆百货和新世纪百货是重庆两大本土少售巨头，重庆百货在1996年实现了上市，新世纪百货为商社集团旗下子公司，一直没有上市。2005年，商社集团与重庆百货的整合开始正式推进，当年5月，商社集团受让重庆路桥股份有限公司持有的重百3468万股（占重百总股本的17％），12月，重庆华贸所持重百3672万股股及195.5万股社会法人股全部划转到商社集团，商社集团持股比例达到35.96％，成为重百大股东，实现对重庆百货的控制。截至2009年8月31日，商社集团持有重百32.51％的股份。 　　 为了顺利推进旗下资产的整体上市，商社集团还引进了战略投资者新天域湖景，引进后，商社集团持新世纪百货61％股权，新天域湖景持39％股权。新天域湖景投资有限公司注册地在香港，其幕后股东包括新天域资本，为专注于中国区的成长型投资，规模5.06亿美元。主要投资人包括新加坡淡马锡、日本SBI控股公司、JP摩根等。还有弘毅三期，联想控股为单一的持有人。 　　 重百39.5亿吃下新世纪百货 　　 引进战略投资者后，新世纪百货资产注入重庆百货的工作也正式推进。新世纪百货去年底账面净资产约为9.17亿元，本次资产预估价值为39.50亿元，增值30.33亿元，增值率约331％。发行价格为22.03元/股。 　　 按照重组计划，重庆百货将通过定向增发股份的方式吃下新世纪百货。增发完成后，商社集团将获得10937万股，新天域湖景获得6993万股，商社集团将合计持有重庆百货45.83％股份，新天域湖景持有重庆百货18.24％股份，成为第二大股东。商社集团承诺，通过本次交易取得的上市公司股份自完成登记之日起36个月内不上市交易或转让。新天域湖景有条件承诺12月内不上市交易或转让。 　　 2009年12月9日，重百收到重庆市国资委批复，同意其定向发行购买新世纪百货100％股权。15日又收到反垄断审查通过的文件。本月21日，重庆百货将召开临时股东大会，对本次资产重组事宜进行逐项审议。 　　 重组完成后新天域湖景大20亿 　　 对于战略投资者新天域湖景来说，本次重组将让其得盆满钵满。这家外商投资企业在去年4月末用3.52亿元低价买入新世纪25％股权，后又增资3.23亿元，并终获得了39％的股权。当时，新世纪百货的评估价格为14.08亿元，而在不足一年半后，价值迅速爆增了180.54％。此次，重庆百货收购新世纪百货用去39.50亿元，短短十几个月，新天域湖景便可获得资金8.66亿元。 　　 这还只是预估值，实际上新天域湖景用6.75亿元换得重庆百货6992.7万股，以昨日股价39.13元/股计算，其市值将达27.36亿元，净20亿元以上。 　　 本次发行完成后，本公司的总股本增加至3.8亿股，以40元/股计算，其总市值将达152亿元。 　　 明年占领四川全部二级城市 　　 重庆商社集团此前消息称，公司明年实现整体上市，并将在5年内斥资100亿元扩张，除了对主城店面进行二次加密外，还将在云贵川等地加速开店。 　　 来自商社集团的消息称，今年1至10月，该集团共拥有经营网点306个，营业面积近120万平方米，共实现销售收入250亿，同比增长12％，实现利润同比增长44.5％，销售、利润两项指标均创下历史新高。预计今年全年，其销售总额将突破290亿元。该集团5年内预计将再新增加店面200个，营 　　 业面积增加到200万平方米以上。2012年，商社集团的销售收入将破500亿元，10年内破千亿元。 据了解，目前商社集团旗下除了百货超市，还有商社电器、商社汽贸、商社建材等。目前，在百货超市方面，重百及新世纪的门店已在四川的南充、广安、泸州、乐山等地开店。据透露，明年，商社旗下的门店将在四川所有二级城市开设门店，同时加快在贵州、云南的布局，先占领西南市场，然后实现向各省市的扩张。 　　 重庆百货昨日公告称，15日收到其大股东重庆商社集团转来的函，重庆百货通过增发股份，以39.5亿巨资全面收购新世纪百货一事，通过了的反垄断审查，下一步报中国证监会核准后即可实施。按计划，明年3月31日前，新世纪百货的资产将全部注入重庆百货。此前，商社集团负责人称，明年，商社集团的其他资产也将注入重百，从而实现集团的整体上市，与此同时，其扩张步伐也将加快，明年旗下门店将占领四川所有二级城市。