去非洲寻找“金”矿

早年，山东颐中前往南非投资烟厂，在没有对当地环境进行充分调研的情况下就贸然设厂，结果烟厂从开始生产就遭到了种种限制，终不得不退出了南非市场。原来，当时的南非仍然对业实行集中管理和严格控制，然而这家企业并不了解这些背景情况。　　这个案例说明，作为一个国外的企业要到非洲投资，一定要重视对当地市场的调研和可行性研究，尤其要重视当地政府对某个领域投资的政策和态度，否则一相情愿和盲目去投资，很有可能得到“不受欢迎”的结果。 矿山和基础设施投资　　非洲在近10年来，逐渐摆脱了战乱和政治动荡的局面，经济发展趋向快速和稳定。但由于经济基础普遍薄弱，非洲在基础设施建设方面还非常滞后，急需国外资金的进入。更具吸引力的是，非洲又是一个矿藏资源非常丰富的大洲，金、铜、钻石、铬、锰、高品位的铁矿砂资源都非常丰富，然而由于资金和技术的限制，非洲只有20％的土地进行了勘探，更大面积的土地需要进一步勘探和开采，这些领域都需要外资进入。　　在日前由中国社会科学院工业经济研究所主办的“2007中非钢铁有色投资与合作国内外高峰论坛”上，记者发现：在非洲的大使馆推出的投资项目中，80％以上都跟矿产资源的投资有关。有着多年南非投资经验的英美资源集团贵族享受战略分析师甘盛飞告诉记者，南非政府在矿产投资方面是非常欢迎来自中国的投资。从总体上讲，在非洲投资矿藏资源的开采和生产，以及对当地基础设施的投资都是比较受当地政府支持的。同时事实也证明，中国企业进入非洲投资的项目也多与这些领域相关。　　来自南非斯坦陵布什大学中国研究中心主任马丁·戴维斯也表示，南非非常欢迎中国企业前去投资，尤其希望中国企业参与南非的基础设施建设，包括发展住房建设、开发能源、水利和电力，以及人力资源培训等方面。而为了能吸引外资进入这些领域，许多非洲都制定了一系列的优惠政策。例如承诺与矿业投资有关的法规在一定时间内保持不变、征收较低的土地使用费、在矿山企业投产初期，免交企业营业税若干年等等。“随行就市”地选择投资方式　　对于中国企业或投资者而言，需要审慎考虑的是以何种方式进入非洲市场。从我国企业对外投资的经验来看，应根据投资行业不同，而选择不同的进入方式，即“随行就市”。　　“总体来看，南非目前的金融环境并不适合中国企业的间接投资，中国企业在南非的投资主要是直接投资，比如资本并购、资产并购或进行新建投资。”甘盛飞强调。　　资本并购是其中为常见的投资方式之一。中外通商咨询服务公司中国区总经理郭鑫南认为，对于中国的企业而言，在南非投资不需要从少开始，并购一家当地的企业就可以减少很多前期的工作。“在矿业投资方面，由于矿业开采需要较大的前期投入，因此选择直接投资的方式会存在较大的风险。而南非矿业基础良好，存在很多理想的目标企业，因此选择资本并购的方式可减少初期投入的成本。”同时，矿业开采需要较为繁琐的政府审批程序，而通过对当地企业的兼并或收购，则可以减少这些审批的过程。　　此外，针对中小投资者和矿产以外的投资，则可以采用绿地投资（指的是到国外投资设厂的投资模式）。一般而言，初期投资大概在一两百万美元，一到两年就可以收回投资。这种绿地投资比较适合投资规模小、投资周期短的行业，企业可以通过投资很快捕捉到市场机遇，占领当地市场。与当地企业相比，中国企业在很多轻工产品生产领域都具有明显的优势，因此中国企业很适合在非洲进行绿地投资。国内金融机构的支持是利好　　中国企业走出去，除了政策上的扶持，金融信贷的支持更具有实质性的意义。而在这方面，无论是政策性银行、商业银行还是非银行金融组织，都表达了积很的态度。　　近期，中国银行斥资约55亿美元收购非洲银行——非洲标准银行20％的股权，这一消息成为业内高度关注的话题。如果这一收购获得批准，将意味着中国银行可以在非洲标准银行设在非洲18个的分支机构从事信贷和金融业务。　　这对意欲进入非洲投资的国内企业是一个利好消息。据了解，非洲标准银行还拥有丰富的矿业投资的专职技术人才，在矿业投资和信贷方面的经验比较丰富。中国银行的相关人士也表示，中国银行将积很支持中国企业“走出去”。具体在信贷方面，将为中国企业提供股本融资、项目融资、结构商品融资、东道国本地货币融资、出口买方卖方信贷以及采矿设备的租赁融资。　　另外值得一提的是，为了支持中国企业投资海外，中国银行还特别成立了工银租赁，这是国内银行系统成立的家金融租赁公司，他们从国内的设备制造商购买设备，以融资租赁或经营租赁的方式出租国内企业在海外的子公司或当地设备进口商。这种方式可以大大降低国内企业在非洲投资的成本和风险。　　作为政策性银行的中国进出口银行也表示了对海外投资的金融支持立场。中国进出口银行经济研究部雷咸成表示，将继续利用政策融资平台加大对重点区域的支持力度，同时积很设计设计业务品种和模式，为投资者提供全方位的服务。　　此外，中国银行和中国进出口银行的负责人都表示，不论是国有企业还是民营企业，在海外投资的信贷和融资方面将获得同等的待遇，而且信贷融资的程序和手续也将大大简化。　　国内外原材料仓库：这是非洲的另一称号，国内外上已经探明的150种地下矿产资源在非洲都有储藏，与高科技产业相关的至少17种稀有金属，非洲储量。　　绿地投资：指到国外投资设厂的投资模式。到国外相关和地区投资设厂，利用当地廉价劳动力等资源，实施本土化经营，增加当地就业和税收，能缩小或消除文化和心理上的距离。